شینگ ین در خانه اش در ماه زندگی آرامی را با مادرش می گذراند او نمی داند که امپراتور افلاک مادرش -الهه ماه- را به خاطر دزدیدن اکسیر جاودانگی زندانی کرده اما وقتی به طور اتفاقی از جادویش استفاده می کند و وجودش فاش می شود چاره ای ندارد جز این که خانه اش را ترک کند. شینگ ین ترسیده و تنها وارد امپراتوری افلاک می شود که سرزمینی ناشناخته و پر از راز و شگفتی است. او که هویتش را مخفی کرده در کنار پسر امپراتور درس می خواند و تمرین می کند و حتی هنگامی که شعله های عشق بین آن دو زبانه می کشد از هدف اصلی خود که نجات مادرش است غافل نمی شود. با این ترتیب شینگ ین برای نجات مادرش قدم در مسیری پر خطر می گذارد و با دشمنان سرسخت و هیولاهای افسانه ای می جنگد. هنگامی که دست های پشت پرده فاش می شوند و جادویی ممنوعه همه را تهدید می کند. شینگ ین در دوراهی سختی قرار می گیرد؛ با امپراتور معامله کند و آنچه را می خواهد به دست آورد یا دست به کاری بزند که ممکن است جهان را به خطر بیندازد.