داستان مردم شهر پروتکتریت هر سال کوچک‌ترین نوزاد را در جنگل رها می‌کنند تا «هدیه ای» برای جادوگر بدی که از آن می‌ترسند. با این حال، جادوگر زان، که مردم شهر معتقدند منشأ همه بدی‌ها است، بچه‌های کوچک را می‌گیرد و به شهر دیگری می‌دهد، جایی که مردم این کودکان را مانند خودشان بزرگ می‌کنند.