هر سال مردم پروتکترین یک نوزاد را به عنوان پیش‌کش به جادوگری می‌دهند که در جنگل زندگی می‌کند تا از تهدید و ارعاب او در امان بمانند. اما بر خلاف تصور مردم، این جادوگر که زان نام دارد خیلی مهربان است. او خانه اش را با یک هیولای مرداب و یک اژدهای بسیار کوچک سهیم شده است. زان بچه‌ها را نجات میدهد و آنها را به خانواده‌هایی می‌سپارد که در آن سوی جنگل زندگی می‌کنند. یک سال، زان به طور اتفاقی به یکی از بچه‌ها نور ماه داد و آن کودک معمولی پر از جادویی عجیب و شگفت انگیز شد. زان تصمیم گرفت این دختر را که نامش را لونا گذاشت، پیش خود نگه دارد و بزرگش کند. با نردیک شدن به سیزدهمین سال تولد لونا، جادوی او با عواقب غیرقابل پیش‌بینی‌ای ظاهر شد؛ درست همان زمان که زان باید برود و کودک دیگری را که مردم پروتکترین پشت دروازه‌های شهر گذاشته‌اند بردارد و با خود بیاورد. در همین موقع مرد جوانی تصمیم میگیرد که جادوگر را بکشد تا مردم شهرش را از چنگ او نجات بدهد...