هانالی، تبعیدشده به دلیل دزدی تخم اژدهای دریایی، با اژدهایی ملاقات می‌کند که فرصتی برای بازگشت به خانه و جبران اشتباهاتش می‌دهد. اما رقبا و خطر خود اژدها، او و سام، شاهزاده تاماریند، را تهدید می‌کند.