سورن به‌تازگی متوجه شده که خواهرش، اگلانتین، افسون شده و رؤیاهای شبانه‌ی عجیبی می‌بیند. اما پیش از آنکه سورن دست‌به‌کار شود، اگلانتین غیبش می‌زند و رؤیاها به کابوسی مرگبار در هنگام بیداری تبدیل می‌شوند. و البته درخت گاهول کبیر در معرض خطری جدی قرار می‌گیرد. سورن باید شه‌پر شه‌بال‌ها را برای نجات خواهرش رهبری کند. به‌این‌ترتیب نبرد بعدی میان جغدهای گاهول و پاکزادهای شرور در دل قلمرو خطرناک منقارزار شروع می‌شود. آتش خروشانی که در جنگل‌های منقارزار شعله می‌کشد بزرگ‌ترین خطر برای ناجی‌ها است. آیا می‌توان امیدی به پیروزی داشت؟