بیست و دو سال پیش، سم و دین وینچستر مادرشان را به‌خاطر یک نیروی فراطبیعی شیطانی و مرموز از دست دادند. در سال‌های بعد، پدرشان، جان، به آن‌ها تعلیم داد چگونه این شرارت را از بین ببرند. با هشدار فرشتۀ رانده‌شده، کستیل، دربارۀ قتل‌های وحشیانه‌ای در محلۀ چینی‌های سان‌فرانسیسکو، سم و دین متوجه می‌شوند قلب اژدها بازگشته است. جان وینچستر بیست سال پیش با این شبح هولناک روبه‌رو شده بود و خانوادۀ کمپل هم چهل سال پیش با آن جنگیده بودند. آیا پسرها می‌توانند بر شبحی پیروز شوند که والدین و پدربزرگ و مادربزرگشان در برابرش شکست خورده‌اند؟