داستان این مانگا در کشور هایی به نام های Ostania و Westalis رخ می دهد و داستان جاسوس حرفه ایی "وستالیایی" ملقب به Twilight (گرگ و میش) روایت می کند که تا به حال ماموریت های زیادی را باموفقیت پشت سر گذاشته تا اینکه او با یک ماموریت عجیب و چالش بر انگی ...