روح یک دلقک شرور به نام گریم‌شا که کارش قربانی کردن کودکان برای شیاطین بوده، شهر را به تسخیر درآورده است. اما مردم این موضوع را باور نمی‌کنند، با این حال به محض آنکه اهالی شهر این موضوع را متوجه می‌شوند او را در آتش می‌سوزانند، با این حال روح او همچنان به کارهای شرارت‌آمیزش ادامه می‌دهد و کودکان فراوانی در کارناوال شهر پاتینگر ناپدید می‌شوند. حتی تعطیلی کارناوال هم کمکی به این موضوع نمی‌کند.