بازی داستان سری فیلم های هابیت را روایت می کند و بیشتر بر روی اتفاقات نسخه های An Unexpected Journey و The Desolation of Smaug متمرکز شده است. بازی این امکان را به شما می دهد تا کنترل شخصیت های مختلفی از جمله Bilbo Baggins , Gandalf the Grey , Thorin Oakenshield که هرکدام دارای ویژگی ها و توانایی های منحصر به فردی هستند را در دست بگیرد و ماموریت های خود را پشت سر بگذارد. تمام صحنه های فیلم به بهترین صورت ممکن شبیه سازی شده اند و مکان هایی از جمله : Bag End , Hobbiton , The Misty Mountains , Goblin-town , Mirkwood , Lake-Town , Dol Guldur , Rivendell و The Lonely Mountain در بـازی وجـود دارد.